IFA

ネットや雑誌には載っていない
特別な財テク情報を提供

IFAとは、「Independent Financial Advisor」の略で、大手の金融機関等に属さない独立系アドバイザーとなります。 アメリカでは資産運用や管理のアドバイスをトータルにサポートする財務のプロフェッショナル。お客さまの専任アドバイザーとして、商品のご提案だけでなく、必要に応じて人脈などを駆使し、人生のスーパーマンとして継続的に責任を持って対応を行います。

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ご相談の流れ・料金

step1 ご紹介のみ面談

投資、住宅、年金、相続等、お金全般のご相談でヒヤリングし現状を分析。さらにネットや雑誌に載ってない財テクノウハウを含め、情報を提供。 1時間10,000円（税抜）※お役に立てない場合は返金致します

step2 お見積り

必要に応じて、金融商品（保険・投信・不動産・節税商材等）お見積り、販売、専門家（弁護士・司法書士・税理士等）ご紹介等の対応をいたします。

step3 ご相談後のフォロー

既存顧客様には、最新情報等のアナウンスを行います。